С незапамятных времён люди и тёмные существа ведут бесконечную войну. Чтобы выстоять против демонов, человечество освоило древние артефакты, позволяющие управлять потусторонними силами. Тех, кто овладел этим искусством, именуют повелителями тьмы.
Судьба сводит одного из таких магов с юным сиротой, по нелепой случайности проглотившим могущественный артефакт. Несмотря на разницу в характерах и взглядах, им предстоит объединить усилия. Вместе они пытаются разгадать коварный замысел Мастера демонов, угрожающий всему живому.