1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местного уголовного розыска.
С каждым шагом он погружается в пучину необъяснимого ужаса. Лыкову предстоит столкнуться с чем-то пугающим и незнакомым. На кону не только правда, но и всё, что ему дорого: чувства, репутация, сама жизнь.